保颐保易

应用介绍

保易是专为保险代理人量身打造的理单神器,客户资源管家.自动录入客户资料、一站式管理客户信息、专业客户评估、智能提醒客户服务、一键快捷操作等功能.

软件功能

客户管家：

保颐保易多维度评估客户价值、客户关系和客户状态，分类管理客户；

动态管理：

收件箱快捷整理客户信息，T型客户资料管理法，以时间顺序、分类互动情况全面跟踪记录客户信息；

智能提醒：

保颐保易具备生日、预计成交、通话记录、短信、日程、任务、服务、笔记、收款、售后服务等10种智能提醒功能。

软件特色

1、自动或免文字录入资料，通话情况自动记录、自动短信记录、通话名片信息弹窗、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、预置标签点选录入、语音转译文字等

2、保险问答、1V1实时在线咨询，保险问题深度交流

3、保颐保易加密存储、双重认证解密机制双保险

4、家庭保障风险指数一键测评，是你的智能保险管家

5、保险资讯，投保攻略，产品解析，了解更多保险知识

6、以人为本，为您定制高性价比的保障解决方案

7、自动生成客户地图、一键导航、一键滴滴打车、一键查询企业情况、一键拨打电话、一键备忘录音、一键通话笔记、生日提醒、跟进提醒等功能

小编评价

1、保颐保易是一款专为保险销售开发的办公平台，在保颐保易中销售可以管理自己的客户资料哦，而且保颐保易在信息管理以及西那个搞的客户管理方面还是帮助的，想要提升销量的用户快来西西保颐保易专区下载吧

2、保颐保易是一款新一代寿险客户经营加速工具。保颐保易具备自动录入客户资料、一站式管理客户信息、专业客户评估、智能提醒客户服务、一键快捷操作等功能，让保险销售更容易

3、保颐保易是一款专为保险销售行业而打造的办公管理软件，软件可以快速的为用户筛选各种客户的资料星系，并进行分析处理，为你带来更多优质客源，提升你的业务效率.感兴趣的朋友可以来下载