终极理财师
证券营销人员从业平台- 语言:简体中文
- 类型:金融理财
- 版本:7.0.9
- 大小:60.35 MB
- 平台:android
- 更新:2024-04-23
应用介绍
终极理财师是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台,致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持,是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。
软件功能
1.电子钱包
签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”,可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡,实现劳务报酬“日清日结”。
2.e创考场
使用APP证券从业资格考试模拟考场,在线练题,利用碎片时间,高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
3.手机开户
为营销人员生成的个性化专属二维码名片,协助客户开户时可直接推送二维码名片,与客户建立精准的一对一服务关系。
4.客户管理
对客户按重要性进行分类管理,还可以导入通讯好友到潜在客户列表,挖掘身边客户资源。
5.薪酬管理
清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入,多劳多得,所见即所得,你的薪酬你做主。
6.资讯中心
随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息,并分享给你的客户。
7.个人信息
设置生成带有开户二维码的电子名片,增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。
软件特色
1、业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶
2、客户信息全景视图,关键时刻服务提醒
3、专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务
4、薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结
5、多种职业发展路径,全方位培训助力理财师综合能力提升
6、线上申请签约,线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程
小编评价
1、软件提供相关人才的培训,针对各个方面进行全面的提升!拥有深厚的实践基础!对于任何方面可能出现的问题都可以进行解决!软件致力于打造出一个证券行业的精英职业发展平台
2、终极理财师为用户提供精准的营销服务,终极理财师专业的销售工具,新鲜的行业资讯,权威的营销课程等等,让你的营销变得轻轻松松,客户来源更加容易
3、终极理财师下载,一款专为证券从业人员打造一站式销售展业辅助平台,来终极理财师用户可以移动展业,帮助考客户在线开户,更可以学习交流,有需要就来下载
更新日志
v6.2.8版本
【新增】零售效能;
【新增】理财日历;
【新增】e投顾模块;
【优化】潜力客户筛选;
【优化】客户创收、资产概况;
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图;
【修复】营销图片功能分享闪退;
【优化】龙虎榜
【优化】意见反馈
- 上一篇:且慢2024版
- 下一篇:智讯餐饮点菜宝最新版