i云保

应用介绍

i云保是致力于服务拥有互联网保险推广资源的个人和机构的第三方平台，是 众安在线财产保险股份有限公司的战略合作伙伴。

加入i云保即刻享有众多核心优势。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用

软件特色

1、提升作业效率，让更多优秀代理人脱颖而出，重构保险代理人行业生态

2、二维码营销：即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码,多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖

3、在线投保，方便省时：投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善

4、为其提供线上+属地化代理人服务，满足其及时、个性化的保险服务需求

5、在线保全、免去沟通烦恼：保全变更信息方便快捷，在线自助调整人员、变更信息

小编评价

1、待审核#现在市面上保险展业工具其实还是蛮多的，i云保应该是排名前列的，尤其是收益这块，推广费很高，而且结算及时，提现速度又快

2、因为是app新手，对平台还有很多不懂的地方，咨询了平台客服，客服态度很好，回答问题专业又很有耐心，难怪i云保能发展的这么快，从客服这点就可见窥一斑而知全豹了

更新日志

1. 计划书优化；

2. 荣誉体系新增vip客服模块；

3. 保单托管相关优化。

更新日志

1. 计划书优化；

2. 荣誉体系新增vip客服模块；

3. 保单托管相关优化。

更新日志

1. 行事历签到支持上传相册二维码图片\n2. 高端医疗专区上线\n3. 线下活动优化签到定位精准度到1公里内 \n4. 保单托管支持港险图片解析，并可通过已有保单复制录入，同时增加紧急联系人维护