beta理财师

应用介绍

beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

【全市场金融产品，优质丰富】：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【理财师成长学习，一站式搞定】：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

【理财师必备工具汇总】：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

软件功能

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析 用户喜好一目了然。

软件特色

1、可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情

2、入驻金融专家帮你解决财经专题文章，可以从中收集对自己有用的信息

3、提供的营销方式更加多样化，在线发布资讯或者产品更加方便快捷

4、能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品

5、查询产品信息更加便捷，产品类型更丰富，便于及时获取更多产品详情

小编评价

1、beta理财师是理财师专属软件，beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具

2、beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财

3、beta理财师是广大理财师的专属软件，软件的功能十分丰富，提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等，及时做好售后服务，让你理财更加的轻松

更新日志

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟我拍视频优化，提升跟拍效率

【修复】已知问题的兼容与优化

更新日志

提升体验，修复部分问题。