Beta理财师最新版
投资有风险,请谨慎选择。- 语言:简体中文
- 类型:金融理财
- 版本:7.76
- 大小:96.01 MB
- 平台:android
- 更新:2024-04-20
应用介绍
小编提醒:投资有风险,选择需谨慎!软件商店仅为信息服务平台,与第三方投资理财应用不存在任何关系,不提供担保或承诺。 提醒您在使用此类应用时提高风险意识。
详情描述:BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP,研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据,通过AI智能算法模型,帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化,解读市场、解构金融产品,为客户筛选适合的投资工具和产品,做好资产配置和投后服务。
同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景,通过“线上+线下”相结合的方式,让理财顾问实现数字化转型,多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动,带来客户行为数据,同时将数据进一步算法化,为顾问服务数字化助力。
2018年,BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“国家级高新技术企业”证书。2019年,成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。
软件功能
1、快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍;
2、金融类产品评价,一眼看穿基金优劣;
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家;
4、一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持;
5、精准跟踪客户投资意向;
6、大数据分析 用户喜好一目了然。
软件特色
1、能够在此查询所有的金融产品信息,可以为自己的客户快速找到合适的产品
2、查询访客画像非常方便,访客信息一目了然,添加为客户更有益
3、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司
4、每天可以阅读当日的财经早报,重要的金融类信息可以及时掌握
小编评价
1、Beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询,帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具,帮助用户更好的进行高收益理财
2、Beta理财师专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战
3、Beta理财师最新版是理财师专属软件,Beta理财师最新版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台,Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具
更新日志
【搜索】动态排序优化,所见即所得
【早报】增加全局查看大图,使用体验更佳
【圈语】产品转发支持自动复制推荐语,转发快人一步
【跟我拍】跟我拍视频优化,提升跟拍效率
【修复】已知问题的兼容与优化
更新日志
提升体验,修复部分问题。